回顾从4月9日开始，行情围绕温州设贷金融改革受益股、券商、信托、保险、股指期货受益股，到今天银行脉冲式的上涨已经完美的为波段行情画上了句号。但是从性质上亚洲财经分析师黄捷认为目前仅是泛金融行情的初始阶段，泛金融行情的全面展开仍需要市场进一步深挖掘。对于今天银行导演的过山车行情，根本原因在于市场对于周小川关于市场利率化理解的不同所导致的。利率市场化对银行资产负债结构的影响将是深远的，特别是从长期来看利差反而呈现了逐渐上升的趋势。利率市场化能够使存款机构吸存能力削弱的情况得到缓解，贷款业务占比也逐渐上升，即银行业的资产负债结构得到了改善。也会改变负债结构及存款期限结构，使得资金成本上升，促使银行倾向于发展较多的高利率贷款以取得更大利润。因此对于借贷方必然形成成本的上移，对于企业负债在一定程度上形成阶段性影响。
最近的政策依然是围绕实体经济恢复或者力增回暖做文章，但同时对大的滞后性政策，如货币等依然保持谨慎和观望。特别值得注意的是变相的固定资产投入开始加力，一个是全国公路网重新规划增加2万公里，一个是住建部在松绑钢需，再另外一个是华中华西区域基础建设可能又在潮流涌动。因此中西部水泥、建材以及高铁建设必将成为潜在的市场机会。
重点个股推荐：
尖峰集团：公司是全国水泥行业第一家上市公司，浙江地区最大的水泥生产企业。公司主营经营水泥及药品的生产和销售，同时还涉足房地产、商贸等领域，逐步形成了以水泥、医药为主导，以房地产等为补充的多元经营格局。公司生产的“尖峰”牌高标号水泥销售在华东地区遥遥领先。公司拥有格列齐特片、注射用头孢呋辛钠等8个品种13个新药及增加规格的生产批文，已经进入浙江十佳药业企业行列。前期公司公告将分期出资参与中建集团的控股子公司中国建材股份有限公司联合组建的南方水泥有限公司。南方水泥成立后，拟通过并购及联合重组等方式，对东南经济区的部分水泥企业进行整合，而与中国建材的合作及整合将给公司注入新的活力。
祁连山：公司是一家属建材类水泥行业的公司。公司主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。目前可生产的水泥品种达21个，是全国品种最全、质量最优的水泥企业之一。公司先后荣获“五一劳动奖状”、“甘肃省优秀企业”、“全国文明单位”、“全国建材百强企业”等荣誉称号。2010年，公司成功加盟中国中材集团有限公司，借助央企在资源、资金、管理、品牌等方面的综合优势，使得企业在同业中处于领先。
青松建化：公司是一家水泥生产企业。主要产品有水泥、磷肥、硫酸、铸钢件、工业用氧气以及加气砼、涵管、预应力预制构件等水泥制品。公司主导产品为水泥，包括通用硅酸盐水泥和H级、G级油井水泥、大坝水泥及道路水泥等特种水泥，目前公司水泥生产能力为230万吨，是国内能够生产H级油井水泥5家企业之一。拥有两条新型干法水泥生产线。一条日产1300吨熟料，年生产水泥能力40万吨；一条日产2500吨熟料，年生产水泥能力90万吨，这是目前新疆单线规模最大、工艺设备最先进、环保最先进，达到和超过国家环保标准的水泥生产线。
