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煤炭行业：把握成长与注入主题
上海证券报 发布日期：2012-05-11 10:25:55
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煤炭行业上市公司第一季度营业总收入同比上升25.2%，净利润上升6.5%，毛利率与净利率比2010年同期有所下降。二季度由于动力煤消费淡季、电厂库存保持高位等因素影响，供需将维持宽松平衡局面；预计下半年供需形势将由上半年的较为宽松逐步转向基本平衡。由于季节和运输的原因，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。在煤炭限价政策不变的情况下，预计国内动力煤现货全年平均价格将低于去年水平。我们判断全年价格走势不温不火，决定了我们今年投资煤炭股主要从企业自身量增长、注入预期和克服成本的能力角度选择，预计行业平均15-20的估值中枢仍难以突破，从3-6个月时间角度，推荐次序依次是永泰能源（600157）、山煤国际（600546）、国投新集（601918）、兰花科创（600123）、潞安环能（601699）、盘江股份（600395）。
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