云煤能源(600792)公布非公开发行预案,拟向包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过10名(含10名)特定投资者发行不超过6886万股新股,发行底价为13.07元/股,募集资金约9亿元。此次预案的公布,意味着公司控股股东昆钢控股切实履行了重组交易完成后三个月内,启动注入四个煤矿的承诺。
方案显示,公司此次募集的资金将用于收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、大舍和金山四个煤矿100%股权;同时增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善);剩余资金将用于补充流动资金。据悉,四个煤矿改扩建全部完成后,生产能力将由目前核定的41万吨增加至87万吨。
公司有关负责人表示,在煤矿资产注入后,云煤能源的煤炭自给率将得到显著提高,公司的利润空间有望进一步扩大,公司与控股股东的关联交易也将随之减少,有利于云煤能源构筑“煤-焦-化”一体化的生产模式。同时,将增强公司对上游煤炭资源的掌控力,助其有效保障焦煤的供给,规避焦煤价格波动风险。在我国煤焦资源稀缺的大背景下,掌握煤炭资源是煤化工企业,特别是独立焦化企业可持续发展的必然要求。
云煤能源作为西南地区的煤化工大型企业之一,主要产品有焦炭、焦炉煤气和化工产品三大类,其中年产焦炭量在云南省居于第二位,权益产能排在第一位。
未来,公司将充分利用云南省煤炭资源丰富的地域优势,努力扩大焦炭生产规模,依托大股东昆钢控股,积极开拓下游产业链,力争将公司打造成一家从上游煤矿开采至下游产品生产销售、拥有煤化工完整产业链的龙头企业。