一、债券名称

    广东水电二局股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称为“12 粤电 01”）。

    二、发行总额

    本期债券的发行总额为4.7亿元。

    三、债券发行批准机关及文号

    本次发行已经中国证监会证监许可[2012]1598 号文核准。

    四、发行方式及发行对象

    （一）发行方式

    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下认 购采取机构投资者向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的 方式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。发行人与保荐人（主承 销商）根据询价情况进行配售。

    （二）发行对象

    本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

    （1）网上发行：在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

    （2）网下发行：在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

    五、债券发行的主承销商及承销团成员

    本期债券主承销商为平安证券有限责任公司，分销商为华创证券有限责任公司。

    六、债券面额及发行价格

    本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

    七、债券期限

    6年期（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

    八、债券年利率

    本期债券票面利率为 5.50%，在债券存续期限的前 3 年内固定不变。

    九、计息方式及还本付息方式

    本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    十、发行首日

    2013 年 1 月 18 日。

    十一、起息日

    2013 年 1 月 18 日。

    十二、付息日

    2014 年至 2019 年每年的 1 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权， 则自 2014 年至 2016 年每年 1 月 18 日为回售部分债券的上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

    十三、兑付日：

    2019 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2016 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另 计利息）。

    十四、担保人及担保方式

    本期债券为无担保债券。

    十五、信用级别及资信评级机构

    经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA.

    十六、募集资金的验资确认

    本期债券发行规模为 4.7 亿元，其中网上发行 0.1 亿元，网下发行 4.6 亿元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013 年 1 月 23 日汇入发行人指定 的银行账户。发行人聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券 募集资金到位情况出具了编号为国浩验字[2013]832A0001 号的验资报告。