阳泉煤业(600348)：资产注入预期增强

　　上调公司2012年、2013年每股收益至0.86元、0.93元。上调业绩主要原因在于公司喷吹煤价格持续上涨，累计反弹超过24%，且公司下调集团原料煤采购价格15元，使得公司营业成本下移明显。同时，开滦股份公告称，拟以非公开发行股票方式购买集团煤炭资产，表明阻碍煤炭公司整体上市的信达问题已破题。开滦方案的公布有望为公司解决信达问题提供良好借鉴，集团资产注入预期显著增强。预计公司2013年估值为15 倍，低于行业平均23 倍，看好公司冶金煤无烟煤价格双弹性，上调评级至“买入”。申银万国刘晓宁

（今日早报）

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