3月11日,经深交所审核批准,靖远煤电定增股份18157.5634万股上市,这标志着靖煤集团主业整体上市重组圆满完成。靖煤集团实现整体上市后,靖煤集团持股比例由47.11%增至73.83%,靖远煤电总市值翻了一番,达到80亿元以上。这预示着靖远煤电敞开了资本运营的新通道,实现“再造一个新靖煤”战略部署迈出了关键一步。
靖远煤业集团公司董事长、总经理梁习明表示,未来,靖煤集团将依托煤电良好的发展平台,实现靖煤集团所持股权在资本市场的溢价,实现股权价值的快速提升,提高所持股份的变现水平,优化企业资产,做强煤炭基础产业,延伸产业链,不断开创集团公司转型跨越、和谐发展的新局面,增强企业核心竞争力和综合实力,努力打造煤电化铝一体化发展的甘肃能源企业旗舰。
坚强的组织领导,社会各界的大力支持,为靖煤集团实现整体上市提供了良好的保障基础
靖远煤业集团有限责任公司是甘肃省重要的煤炭生产和供应基地,靖远矿区已有千年开采历史。
1958年拉开建设序幕,1978年11月成立靖远矿务局, 2001年8月整体改制为靖远煤业有限责任公司。2005年靖煤集团对原甘肃长风特种电子股份有限公司实施重大资产重组,将下属王家山煤矿通过资产置换置入长风特电,实现借壳上市。从此,靖煤集团打通了一条连结国内资本大市场的通道。
2005年重组后,靖远煤电生产经营情况不断改善,但是与国内同行业上市公司相比,一方面体现在公司体量较小,影响力不足。公司不论从资产规模,市值规模,还是股本数量、盈利能力,在煤炭采掘类上市公司中均排名靠后;另一方面体现在资本运作停滞,对上市公司资源利用不够。公司重组上市后未能有效提升煤炭资源储备,也没有新建矿井和其他项目建设,缺乏外延发展成果。
国家政策倾向和煤炭行业的发展趋势,以及公司集团化跨越发展战略的需要,为靖远煤业实施资产重组,主业整体上市创造了良好的内外部条件。
靖煤集团主业整体上市全面完成,更重要的是得益于省委、省政府的坚强领导和全力支持。甘肃省“十二五”规划把靖煤集团主业整体上市作为重点工作之一。省政府国资委积极鼓励省属国有企业抢抓机遇,实施整体改制上市;同时按照企业发展规划,突出主营业务,推进现有上市公司资源整合,加快了企业发展步伐。省政府国资委、金融办及甘肃证监局等部门先后多次来靖煤集团现场调研指导工作,解决整体上市中面临的问题和困难。可以毫不夸张地说,没有各级政府的大力支持,没有各有关部门的倾情帮助,就没有靖煤集团此次重组工作的圆满成功。
精心谋划,科学决策,创造陇企整体上市新纪录
从2010年下半年开始,靖煤集团酝酿实施整体上市战略,由靖远煤电向靖煤集团定向发行股份,购买靖煤集团所持的煤炭生产、经营类资产,以及与之相关的经营性资产和负债。整体上市既是一项十分复杂的系统工程,又是一项政策性很强的工作,时间紧、任务重、范围广、难度大。在有关部门的大力支持下,经过靖煤集团和各中介机构共同努力,历时一年多时间,突出工作重点,明确工作任务,分工协作,先后筹备了环保核查、采矿权处置、土地使用权处置,上报证监会、交易所的重组预案、重组正式方案、反馈意见答复、股份发行登记、股份上市等多套申报资料,有序落实了方案制定、权证办理、内部决策、材料申报等阶段性工作。制作完成重组方案、审计报告、资产评估报告书、盈利预测报告、资产重组协议、股权托管协议、股权转让协议等文书,文件、资料、函件1000余份,保证了工作进度。
2011年9月,靖煤集团筹备实施主业上市工作,于9月9日申请股票停牌。当年12月20日,靖远煤电董事会审议通过《发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》,于12月21日披露。2012年5月16日,本次交易获得甘肃省国资委关于同意靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案的批复。2012年7月24日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第19次工作会议审核并有条件通过,2012年8月23日,中国证监会核准本次重大资产重组。2013年3月11日,本次定增股份18157.5634万股上市,本次重组实施完毕。
回顾资本重组,在面临企业历史遗留问题多,社会负担重,上市工作经验缺乏等诸多困难的情况下,靖煤集团用不到两年的时间,解决了矿权、土地、房产管理等方面的权属问题以及资产管理公司的股权问题,换发了采矿许可证、安全生产许可证和煤炭生产许可证,重新办理和换发土地使用权证和房产证,夯实了上市基础工作。仅用两个月的时间,获得了中国证监会的核准,刷新了整体上市项目申报审批效率的新纪录。靖煤集团主业整体上市全面完成,又一次考验了集团公司领导班子准确判断、及时决策的能力,全面实现了集团对国有资产增值保值、提高竞争力的战略目标。
凤凰涅槃,助力崛起,靖煤集团跨越发展驰入快车道
完成本次发行后,靖远煤电定增股18157.5634万股,靖煤集团合计持有股份占靖远煤电总股本的73.83%。靖煤集团主业整体上市全面完成,对公司今后的发展意义深远,整体上市既是贯彻省委、省政府加快资本运营,实现国有资产保值增值,也有利于公司扩大对资源的掌控力,在新的业务领域开展产业布局,获得了后续发展的资金,为公司持续健康快速发展奠定了坚实的基础。
靖远煤业集团公司董事长、总经理梁习明认为,资本运营是企业实现规模扩张的有效途径。它是以价值形态为主,以资本导向为中心,利用开放的经营模式,实现企业管理从“实物管理”到“价值管理”的一次跨越。通过资本运营加快企业产业结构调整,实现转型跨越发展符合靖煤实际,更符合省委、省政府提出的完善国有企业法人治理结构、推进国有资产管理体制创新的重大战略思想。在未来的发展中,靖煤集团将依托本次主业上市后靖远煤电良好的平台优势,以国家产业政策为导向,充分发挥在品牌、资本、技术、管理等方面优势,进一步完善公司治理结构,强化内部管理,坚持节约发展、清洁发展、安全发展和可持续发展,做强煤炭基础产业,延伸产业链,发展循环经济,促进企业产品结构调整和产业升级,增强企业核心竞争力和综合实力,构建煤电化铝一体化的发展战略格局。