兖煤(01171-HK)拟发美元次级证券

兖州煤业公布，建议由其担保、由其附属发行美元次级证券，今日起展开一系列路演，金额、条款及条件仍未厘定。所得款项净额转借予公司附属司作若干运营投资，以用于债务偿还、资本支出、营运资金及一般企业用途。

德意志银行及UBS为建议证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席架构顾问，并与巴克莱、花旗及高盛共同担任联席账簿管理人。

发行人将寻求证券於香港联交所上市。发行人已获香港联交所确认证券具备上市资格。(I)免责声明：本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之，本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者，视为自愿接受本网站声明的约束。