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2013年我国钢铁行业发展形势分析

  “金三银四”无比冷清,一季度利润逐月递减,销售利润率几乎为零,钢价阴跌不止……尽管气候意义上的夏季已至,但我国钢铁行业的“冬季”至今仍未结束。更为令人担忧的是,在目前已经发布中报预告的钢铁上市公司中,报忧者占据多数,就连今年首季利润增幅超三成的宝钢也预估半年净利减半,钢市寒意扑面而来。

 

  业内普遍认为,今年钢铁行业前行的道路依旧坎坷,市场总体情况可能比2012年更加严峻,产能过剩依然是致命伤,利润率接近枯竭,钢价表现甚至难以超过去年。
 

  接近零的销售利润率
 

  据中国钢铁工业协会统计,一季度我国大中型钢铁企业实现利税203.46亿元,同比增长30.24%,实现利润24.86亿元,钢铁主业明显减亏。其中,太钢不锈、久立特材等企业的利润增幅甚至超过30%,连续两年的亏损大户——鞍钢也在首季实现了5.4亿元利润,成功扭亏为盈。
 

  尽管整体盈利略有改观,但是钢铁行业的潜在风险不容低估。一方面,钢铁企业利润逐月递减。1月份实现利润13.38亿元,2月份降至9.98亿元,3月份只有2.67亿元。
 

  另一方面,企业销售利润率只有可怜的0.9%,这对于拥有近10亿吨产能的钢铁行业来说几乎可以忽略不计。并且,今年3月份钢铁行业亏损面已经达到35%,且呈逐月扩大态势。
 

  钢铁业界分析师薛和平直言,今年一季度,全国钢铁行业虽然较去年同期扭亏为盈,但在盈亏临界点“挣扎”的窘境显而易见。统计数据显示,2012年全国钢铁行业实现利润16亿元,但扣除投资收益后的实际亏损额超过百亿元。其中,鞍钢、华菱钢铁、马钢股份、安阳钢铁等大型钢企亏损超过30亿元,鞍钢和韶钢松山更是因为连续两年亏损而被“披星戴帽”。
 

  除此之外,一些主要财务指标的变化值得警惕。例如,目前钢铁行业的总资产负债率接近70%,进入高风险区域。截至3月末,纳入中钢协统计的86家钢铁企业累计负债接近3万亿元。今年一季度,国内30家主要钢铁上市公司流动负债总额接近7600亿元。种种迹象表明,当前我国钢铁企业的资金流和偿债能力已经出现较大问题。
 

  据预测,多种因素交织影响下,目前钢铁行业面临的经营环境依然严峻,二季度钢铁主业或重陷亏损境地,钢铁上市公司的总体情况难言乐观。
 

  压不住的产能
 

  尽管国家三令五申严控钢铁产能过快增长,但是全国粗钢产量却像疯长的野草一样,压不垮、按不住。
 

  今年以来,国内粗钢产量更是上演“疯狂”一幕。一季度,在市场需求恢复有限的情况下,国内粗钢产量依然达到19189万吨,同比增长9.1%,增幅比去年同期提高6.6个百分点。从月度数据来看,3月份平均日产粗钢213.9万吨,4月份进一步增加到218.8万吨,环比增长2.3%,达到历史次高水平;5月上旬,全国粗钢日产量或达219.29万吨,再创同口径历史新高。
 

  以中钢协会员企业为例,一季度平均日产粗钢172.7万吨,已达历史最高水平,5月上旬进一步增加到174.8万吨,旬环比增长2.71%。
 

  高产能之下,钢材库存也迅速飙升。截至3月末,钢材社会库存已达2192万吨的历史最高点,全国主要钢材市场、主要钢材品种社会库存均比上年末增加了1000多万吨,增幅超过80%。虽然4月份开始回落,但4月末钢材社会库存仍为1972万吨,比年初增加657万吨,增幅超过55%。同时,企业库存也处于历史最高水平。3月末,钢铁企业库存达到1483万吨,比年初增加477万吨,增幅超过47%。
 

  从某种程度上说,正是产能过剩导致了当前钢铁行业的窘境,产能过剩已成为钢铁行业的“命门”。但令人担忧的是,目前钢铁企业减产的欲望并不明显。有调查显示,5月初唐山钢厂的高炉开工率为97.42%,成为今年以来的第二高点。
 

  “当前钢铁行业的很多症结都与产能过剩有关。即使市场需求回暖,原材料价格回落,库存减少,也难以抵消产能过剩造成的不利影响。”一位业内人士告诉记者,当务之急依然是“市场之手”和“政府之手”联合起来,严格控制产能盲目扩张,加强行业自律,杜绝恶性竞争。
 

  近期有媒体报道称,国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”,钢铁等行业在列,多部委正加紧调研并最终上报国务院。不过,从短期来看,由于产能释放较快、社会库存大幅上升,加上国际贸易摩擦增加的影响,钢铁行业供大于求的矛盾仍难有效缓解。
 

  跌不休的钢价
 

  粗钢产量屡创新高,而钢材价格却一跌再跌。自从2月下旬到达阶段性高点之后,全国钢材价格随即出现大幅下挫,并刷新今年以来的新低。有分析称,目前钢价正向近五年以来的底部运行。
 

  5月16日,建筑钢材、热卷和中厚板价格均创下了今年以来的新低。其中,国内重点城市覫25mm三级螺纹钢平均价格3593元/吨,日环比下跌14元;5.5mm热轧卷板平均价格为3609元,环比下跌27元;20mm中板平均价格为3697元,环比下跌10元。
 

  近期,宝钢、武钢、首钢等大型钢厂陆续发布的6月出厂价格政策也印证了市场浓重的悲观情绪。其中,宝钢热轧卷板、酸洗板、普冷板等主要品种出厂价格每吨下调100~180元/吨。这也是宝钢股份9个月来首次下调钢材出厂价格。
 

  钢价阴跌不止,使得本已脆弱的市场信心再受打击。业界普遍分析认为,在市场需求难有明显好转,钢厂减产动力不足的情况下,后期钢市疲态将进一步延续,钢价下探空间犹存。
 

  不过,几家欢喜几家愁。钢价的阴跌,虽然让生产商和贸易商伤透了脑筋,但是下游用户行业却从低迷的钢价中受益颇多。
 

  “钢价下跌有利于汽车、房地产、家电等用钢行业降低原材料和产品成本,进而在当前整体经济增速放缓的形势下,获得较好的销售数据和利润空间。”一位业内分析师指出。受益于低迷的钢价,汽车等行业的成绩单分外抢眼。今年前4个月,我国汽车产销量分别完成729.65万辆和726.62万辆,同比分别增长13.4%和13.2%。
 

  据了解,为刺激一直低迷的钢价,国家有关部门拟对钢铁行业的生产成本进行调研,一旦确定成本水平,将对故意低于成本价销售的钢铁企业进行曝光,并且建立“恶性竞争”黑名单。

  据海关统计,2013年一季度我国进口金属加工机床(以下简称机床)1.9万台,比去年同期(下同)减少17.6%,价值27亿美元,下降14.5%,平均进口价格为每台14.1万美元,上涨4%。
 

  一、今年一季度我国机床进口的主要特点
 

  (一)单季进口量为2010年以来新低,进口均价创历史新高。一季度我国机床进口量同比减少17.6%,环比减少7.8%,为2010年以来单季最少进口量;进口均价同比上涨4%,环比上涨1.9%,创单季进口均价新高。其中3月份当月我国进口机床6988台,同比减少30.9%,环比增加44.4%;进口均价每台13.1万美元,同比上涨14.1%,环比下跌12.1%。
 

  (二)近8成为一般贸易方式进口,外商投资企业作为投资进口的设备、物品方式和海关特殊监管区域方式进口大幅减少。一季度,我国以一般贸易方式进口机床1.5万台,增加24.8%,占机床进口总量的78.9%;以海关特殊监管区域方式进口1748台,减少72.3%,占9.2%;以外商投资企业作为投资进口的设备、物品方式进口1742台,减少61.9%,占9.1%。
 

  (三)外商投资企业为进口主力。一季度,我国外商投资企业进口机床1.3万台,减少20.2%,占机床进口总量的68.4%。同期,民营企业进口4235台,减少18.1%,占22.2%;国有企业进口2213台,减少0.6%,占11.6%。
 

  (四)日本、台湾省和欧盟为主要进口来源地,自欧盟进口均价最高。一季度,我自日本进口机床7067台,减少32.9%,进口均价每台12.2万美元;台湾地区3956台,减少20.6%,进口均价每台5.9万美元;欧盟3814台,增加7.8%,进口均价高达每台30.8万美元, 上述3者合计占同期我机床进口总量的77.7%。此外,自美国进口1978台,增加18.7%;韩国1307台,减少16.3%。
 

  (五)加工中心和数控机床进口量减价涨。一季度,我国进口加工中心7632台,减少27.1%,进口均价为每台13.5万美元,上涨13.5%;数控机床2925台,减少15.4%,进口均价为每台34.4万美元,上涨1%;2者合计占我国机床进口总量的55.3%。
 

  值得关注的是,由于我国机床制造的核心技术受制于人,所以对进口高端机床的替代能力难以提升。近年来我国机床制造产业虽然取得了很大的发展,但核心技术以及关键零部件仍然大量依赖进口。海关数据显示,近几年我国机床专用零部件年度进口额都在20亿美元以上,机床用数控装置年进口额也超过1亿美元。与此同时,随着国内企业制造能力的增强,美、日、德等发达国家加大对先进技术和设备出口到中国的管控力度。美国商务部公布实施的《战略贸易许可例外规定》,将中国排除在44个可享受贸易便利措施的国家和地区之外。

 


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