在信息消费方面,国务院提出推进工业化和信息化深度融合,实施“宽带中国”战略,加快网络、通信基础设施建设和升级推动年内发放4G牌照,全面推进三网融合,年内向全国推广。
值得注意的是,国家鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。加快实施“信息惠民”工程,丰富信息产品和信息消费内容,构建安全可信的信息消费环境,实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上,电子商务交易额大幅增加。
分析人士认为,信息消费市场到2015年规模有望超过2万亿元,将带动相关行业新增产出超过1万亿元,具体到细分行业有:
1、4G牌照或年内发放。4G产业提速将对大唐电信、中兴通讯 等公司构成正面影响。此外,目前三大运营商都在积极推进商用网络向IPv6的升级改造。紫光股份 、烽火通信、星网锐捷、综艺股份等是相关领域的上市公司。
2、三网融合将带来大量设备投资需求,其中就广电网升级改造而言,市场规模超过1400亿元。相关受益公司包括同洲电子、数码视讯、佳创视讯、广电网络等。
3、未来中国移动通信转售业务市场空间至少有300亿元规模。A股中相关领域的公司涉及二六三、恒信移动、国脉科技等。
4、国家在前期的一系列政策已经明确提出要逐步使用金融IC卡芯片,进口替代将是行业高增长的主要逻辑。目前产业链中主要涉及同方国芯、恒宝股份、天喻信息、东信和平等公司。
5、信息消费最终要提供给用户实实在在的优质内容。就内容提供商来说,平台类的企业有百事通和乐视网,而在内容上有奥飞动漫、新文化等。