(一)动力煤消费概述
我国动力煤市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于典型的需求拉动型市场。2012年，国内经济增速放缓，但由于出现大幅回落，消费增速较2011年略有回升，全年消费量约29.89亿吨，同比增长8.36%。
1、分行业动力煤消费量
我国动力煤消费集中在电力、冶金、建材、化工和其他行业。近年来，电力行业用煤是动力煤消费中最主要的部分，冶金行业用煤量逐年上升，化工和建材行业动力煤需求量保持平稳。
2012年，我国电力行业动力煤需求量为18.55亿吨，占动力煤总消费量的62.23%；建材行业动力煤消费量占动力煤总消费量的21.05%，为6.28亿吨；化工行业动力煤消费量占动力煤总消费量的3.71%；冶金行业动力煤消费量占动力煤总消费量的3.37%；其他行业动力煤消费量占动力煤总消费量的9.64%。2007-2012年我国动力煤消费量及结构见表4.1。
2007-2012年我国动力煤消费量及结构
单位：亿吨 %
|
年份
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
消费总量
|
203855
|
209857
|
228246
|
254296
|
275160
|
298169
|
|
|
电力
|
消费量
|
134330
|
135750
|
143823
|
162872
|
175043
|
185548
|
|
占比
|
65.89%
|
64.69%
|
63.01%
|
64.05%
|
63.61%
|
62.23%
|
|
|
建材
|
消费量
|
41496
|
42585
|
49278
|
55343
|
59316
|
62779
|
|
占比
|
20.36%
|
20.29%
|
21.59%
|
21.76%
|
21.56%
|
21.05%
|
|
|
化工
|
消费量
|
9994
|
11806
|
12071
|
11691
|
10288
|
11058
|
|
占比
|
4.90%
|
5.63%
|
5.29%
|
4.60%
|
3.74%
|
3.71%
|
|
|
冶金
|
消费量
|
7285
|
7497
|
8308
|
8959
|
9634
|
10038
|
|
占比
|
3.57%
|
3.57%
|
3.64%
|
3.52%
|
3.50%
|
3.37%
|
|
|
其他
|
消费量
|
18750
|
21210
|
24010
|
24365
|
30003
|
38572
|
|
占比
|
5.27%
|
5.82%
|
6.47%
|
6.07%
|
7.59%
|
9.64%
|
|
数据来源：我国统计年鉴，中国网
备注：其他行业用煤包括工业锅炉用煤、常压固定床煤气发生炉用煤以及民用、交通行业用煤等。
图4.1 2012年我国分行业动力煤消费比重构成
数据来源：中国煤炭资源网
2、分地区动力煤消费量
从地理上划分的六大区域来看，我国动力煤消费主要集中在华东、中南和华北区域，三大区域动力煤消费量占动力煤总消费量的73.82%，其余三区动力煤消费量仅占26.18%。
(二)电力行业动力煤消费状况
电力行业是我国动力煤消费的第一大户，目前我国电煤需求量占到了动力煤总需求量的60%以上，未来电煤需求的增加是动力煤需求增长的主要因素。
1、我国火电行业的发展
1)装机容量和发电量快速增长
2005-2012年，我国火力发电装机容量和发电量总体呈现不断增加的趋势。2012年，火电装机容量由2005年的3.82亿千瓦上升至8.19亿千瓦。2005年我国火力发电量为21032亿千瓦时，到2012年已经增加到37867亿千瓦时，复合年均增长率为8.76%。
2005－2012年我国电力行业装机容量和火力发电量
|
年份
|
全国总装机容量(亿千瓦)
|
火电装机容量(亿千瓦)
|
火电所占比例(%)
|
火力发电量(亿千瓦)
|
|
2005
|
5.1
|
3.82
|
74.9
|
21032
|
|
2006
|
6.22
|
4.84
|
77.8
|
23162
|
|
2007
|
7.13
|
5.54
|
77.7
|
27012
|
|
2008
|
7.92
|
6.01
|
75.87
|
27857
|
|
2009
|
8.74
|
6.52
|
74.6
|
29814
|
|
2010
|
9.62
|
7.07
|
73.4
|
32958
|
|
2011
|
10.63
|
7.68
|
72.25
|
38137
|
|
2012
|
11.45
|
8.19
|
71.55
|
37867
|
数据来源：我国电力企业联合会
2005-2012年我国六大区域火力发电量
单位：亿千瓦时
|
年份
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
|
全国
|
23162
|
27012
|
27857
|
29814
|
33253
|
38138
|
37867
|
|
华东
|
8201
|
9541
|
10079
|
10829
|
11964
|
13465
|
13179
|
|
中南
|
4755
|
5631
|
5497
|
5744
|
6736
|
8035
|
7579
|
|
华北
|
4829
|
5701
|
5993
|
6253
|
7029
|
7940
|
8250
|
|
西北
|
1617
|
1953
|
2165
|
2269
|
2715
|
3531
|
3818
|
|
东北
|
1940
|
2153
|
2219
|
2259
|
2387
|
2611
|
2616
|
|
西南
|
1816
|
2032
|
1905
|
2460
|
2422
|
2556
|
2425
|
数据来源：我国统计年鉴
2)主要电力企业及电网公司概况
我国目前有五大电力企业，分别为我国华能集团公司、我国大唐集团公司、我国国电集团公司、我国华电集团公司和我国电力投资集团公司。电网公司主要有国家电网[微博]和南方电网两家。
在输电、配电、售电三个环节仍是一体化经营的格局下，国家电网和南方电网作为垄断性的买方，使发电环节难以形成真正的竞争，更无法推行真正的 “竞价上网”，形成发电商与电网公司签订长期合同的形式。
2012年我国五大发电集团总装机容量及总发电量
|
排名
|
企业名称
|
总装机容量(万千瓦)
|
总发电量(万千瓦)
|
全国发电量占比
|
总发电量同比增长率
|
|
1
|
我国华能集团公司
|
13508
|
6087
|
16.07%
|
0.68%
|
|
2
|
我国大唐集团公司
|
11400
|
5115
|
13.51%
|
-0.80%
|
|
3
|
我国国电集团公司
|
12000
|
4898
|
12.93%
|
16.65%
|
|
4
|
我国华电集团公司
|
10179
|
4323
|
11.42%
|
3.45%
|
|
5
|
我国电力投资集团公司
|
8000
|
3493
|
9.22%
|
7.18%
|
资料来源：根据国家电力监管委员会、我国电力企业联合会及各大发电企业的公开信息整理
2、火电行业动力煤消耗量
多年来，我国的发电能源构成一直是以动力煤为主。随着我国国民经济的快速发展，电力行业对动力煤的需求持续增加。
从电力行业耗煤量来看，呈不断上升态势。2005年我国电力行业耗煤量为10.52亿吨，2012年耗煤量增加到18.55亿吨。
2005-2012年我国火力发电量和电煤消费量
以2012年电煤消费地区分布情况来看，排名前十的省区分别是江苏、山东、广东、内蒙古、河南、山西、浙江、河北、安徽和辽宁，累计消费电煤12.01亿吨，约占全国电煤消费总量的64.75%。
2012年我国各省(区、市)电煤消费量
单位：万吨
|
地区
|
消费量
|
地区
|
消费量
|
地区
|
消费量
|
地区
|
消费量
|
|
全国
|
185548
|
河北
|
10745.7
|
上海
|
4321.8
|
天津
|
2866.5
|
|
江苏
|
17983
|
安徽
|
8085
|
黑龙江
|
3743.6
|
吉林
|
2793
|
|
山东
|
14871.5
|
辽宁
|
6281.8
|
湖北
|
3650.5
|
云南
|
2298.1
|
|
广东
|
14018.9
|
陕西
|
5522.3
|
湖南
|
3635.8
|
重庆
|
1661.1
|
|
内蒙古
|
13685.7
|
福建
|
5478.2
|
甘肃
|
3518.2
|
北京
|
1386.7
|
|
河南
|
11867.8
|
贵州
|
5022.5
|
广西
|
3087
|
海南
|
877.1
|
|
山西
|
11740.4
|
宁夏
|
4679.5
|
江西
|
2984.1
|
青海
|
563.5
|
|
浙江
|
10853.5
|
新疆
|
4424.7
|
四川
|
2876.3
|
西藏
|
24.5
|
数据来源：中国煤炭资源网
(三)建材行业动力煤消费状况
建材行业煤炭消费主要是用来提供燃料，用来生产水泥、玻璃和石灰。水泥耗煤占建材行业耗煤量的70%左右。水泥工业生产主要以煤为燃料，以电作为动力驱动，极少使用其他燃料。随着建筑行业，特别是住宅建筑和基础设施对水泥用量的增加，水泥用煤快速增长。
2005-2012年我国水泥产量发展趋势图
数据来源：我国统计年鉴
2012年该行业动力煤消耗量为6.28亿吨，同比增长5.84%。
表4.8 2007-2012年我国建材行业动力煤消耗量
单位：万吨
|
年份
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
|
建材工业用煤量
|
41496
|
42585
|
49278
|
55343
|
59316
|
62779
|
|
占比
|
20.36%
|
20.29%
|
21.59%
|
21.76%
|
21.56%
|
21.05%
|
|
其中：水泥耗煤量
|
30029
|
31933
|
37467
|
42870
|
47453
|
50233
|
|
占比
|
14.73%
|
15.22%
|
16.42%
|
16.86%
|
17.25%
|
16.85%
|
数据来源：我国煤炭市场网
(四)冶金行业动力煤消费状况
冶金行业消费的煤炭主要是炼焦精煤和燃料煤。炼焦精煤主要供炼焦炭；燃料煤主要用于自备电站、高炉烧结和高炉喷吹。
生铁冶炼过程中，除了消耗焦炭外，1吨生铁还需要消耗烧结用煤、球团工序用煤、喷吹用煤等总计大约240千克。
在我国经济强劲增长的带动下，近年来国内钢铁工业发展迅猛。2003年我国粗钢和生铁产量突破2亿吨，2005年突破3亿吨，成为世界唯一的粗钢和生铁产量超过3亿吨的国家。2011年和2012年生铁产量增速放缓，分别达到了6.3亿吨和6.6亿吨，同比增长了6.69%和4.48%。
2005-2012年我国生铁产量统计
数据来源：我国统计年鉴
2012年冶金行业消费动力煤10038万吨，首次突破1亿吨，占动力煤消费总量的3.37%。
2007-2012年我国冶金行业动力煤消耗量
单位：万吨
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
消费量
|
7285
|
7497
|
8308
|
8959
|
9634
|
10038
|
|
比例
|
3.57%
|
3.57%
|
3.64%
|
3.52%
|
3.50%
|
3.37%
|
数据来源：我国煤炭资源网
(五)化工行业动力煤消费状况
化工行业煤炭需求主要有两大类，一类是作为煤气化(8.36, 0.27, 3.34%)的原料，即目前氮肥厂生产合成氨使用的无烟块煤，另一类是作为供热等使用的燃料煤，即动力煤。化工行业耗煤主要是合成氨(约70%的合成氨以煤做原料)和其他化工行业耗煤。合成氨耗煤量占总行业耗煤量的60%左右。
近年来我国化肥产量不断增加，主要由于国家对“三农”问题高度重视，对粮食实行最低保护价收购，极大地激发了农民种粮的积极性，使农用化肥的需求量大大增加。
2008年，化工行业动力煤消费量为11806万吨，达到阶段性高点，占动力煤消费重量的5.63%。近两年，化工行业动力煤消费量保持稳定，所占比例较前几年明显降低。2012年该行业动力煤消费量11058万吨，所占比例降至3.71%。
2007-2012年我国化工行业动力煤消费情况
单位：万吨
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
消费量
|
9994
|
11806
|
12071
|
11691
|
10288
|
11058
|
|
比例
|
4.90%
|
5.63%
|
5.29%
|
4.60%
|
3.74%
|
3.71%
|
数据来源：我国煤炭资源网
(六)我国动力煤消费特点
我国动力煤需求呈现以下特点：
第一，我国动力煤市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于典型的需求拉动型市场。
第二，电力行业是我国动力煤的主要消费行业。
第三，分地区讲，华东地区动力煤消耗量一直居于全国首位；其次为中南和华北地区。
第四，动力煤煤种间的替代性增强。
