首先我们看一下世界煤炭储量的大致情况，BP能源统计，截止到2012年底世界探明可采储量的资源量是8609亿吨，在这个当中我们可以预判这个量可以让我们全球使用煤炭的时间达到112年左右。其实世界的煤炭资源储量主要集中在两条聚煤带。一条是横跨亚洲大陆，东京、德国，前苏联一直到我们中国的华北地区。另外一条是东西延绵于北美中部，美国和加拿大的煤田。全球5千亿吨以上的煤田有7个，主要集中在前苏联、美国、巴西等地，除此之外我们储量10亿吨以上的每天有200多个，其中也有一些中国的煤田。分区的情况来看，全球最大的煤炭储量是分布在欧洲和亚欧大陆，亚太占了31%，北美占了28%。其他地方分别的储量比较少。分国家来看全球最大的资源国应该是美国，其次是俄罗斯，然后是中国，在这里中国虽然储量占了第三位，但是他煤炭使用开发的年代是比较久远，而且消费量是全球第一，产量也是全球第一。作为动力煤的资源情况基本上和煤炭总量的情况差不多。但是我们的焦煤实际在所有储量中只占了10%的这样一个资源量。全修煤炭总量可用于炼焦的只用于很少的一部分，80%都是动力消耗的。我们再看看2012年的全球煤炭产量达到了78亿吨，从03年的51.8亿吨涨到了目前的水平，年均增长率超过了5%，这是一个增长较快的时期。从我们全球产地分地区的情况来看，亚太地区整个煤炭产量占到了全球总量的66%，可以说欧洲和亚欧大陆的储量最大，但是资源开发利用比较广泛的是亚太地区。其次是亚欧大陆，北美。其他的国家占比是比较少的。按生产国的情况来看，其实早晨我们陆会长也提高中国煤炭产量现在国际统计局公布的2012年的数据是36.5亿吨，我们也有一些摸底的数据是超过了这个数据，所以讲52%的全球煤炭产量占有率是中国一家独大。其次产量第二大国是美国，印度、澳大利亚，印度尼西亚。我们看一下这几年主要产能国的一个数据情况。作为动力煤的主要供应国以及消费国，中国的产量2012年的动力煤产量接近31亿吨。美国动力煤产量是8.64亿吨，美国的整个煤炭产量是9.4亿吨，其次是印度、印度尼西亚、南非、澳洲。那么我们看一下动力煤国家出口情况，印尼作为动力煤出口第一大国，其次就是澳大利亚，前苏联，哥伦比亚，南非，美国。而作为动力煤进口第一大国是中国。我们说的1.81亿吨的2012年的进口量其实是不含褐煤的，褐煤在里面也占到了5400万吨这样的量，所以中国如果含动力煤所有的品种用于进口的话这个量是超过了2.2亿吨。其次比较长期的稳定的进口的国家是日本、印度、韩国、中国台湾、英国和荷兰。全球的动力煤的出口贸易在8.6亿吨，2012年的量在8.6亿吨，我们再看看2001年到2013年，去年2012年，整个增长速度，2013年之前的几年相对平稳。后期稳步增长。2013年其实是出口供大于求，预计今年供大于求2500万吨左右。下面我们最需要分析的一个国家是澳大利亚，我们看一下他的情况。他主要的煤炭分布是昆士兰洲和新洲两个地区。分别占到了58%和38%，其余的4%分布在其他地方。其中一个煤田是80%。然后主要是5大煤田。澳大利亚的煤炭生产情况可以讲，我们看图中2005年到2012年，他煤炭产量的增长是比较平缓，比较稳步上涨的，但是涨幅并不是很大。就是说澳大利亚的煤炭生产是增长非常稳定的量。那么在2012年到13年，应该讲他的原煤产量预计可以达到5亿吨，在这个中间有些消费，可以讲他可售煤炭的量接近4亿吨。那么我们说在全球，2009年中国的煤炭进口量猛增的情况下澳洲的煤炭产量，他的增长情况也并不是我能看到的和中国的煤炭产量增长情况是同步的，他也是有一个稳步上涨的情况，作为澳洲的煤炭生产他影响最大的因素不像我们中国是安全的因素，比如说我们因为安全的因素会关闭掉一些矿井。而澳洲主要是天气因素，还有就是与他相关联的一些比如说中国、印度国家的一些经济情况，因为他作为全球最大的炼焦煤的出口国和第二大动力煤出口国，他自身的煤炭消费量是非常低的，可以说他超过81%的煤炭都是用于出口的，而他自身消费也比较简单。他的经济总量比较小。他92%的煤是用于电力消耗的，其次钢铁只占3%，其他合计4%。所以我们看一下澳大利亚的自身消费的增长情况也是比较缓慢的。可以说一般情况不会超过2%。基本上是在1以上这样一个水平。所以他自身的煤炭消费增长缓慢。主要煤炭矿业都用来出口。
我们看一下他总量出口在去年是3.3—3.4亿吨，其中1.8亿吨是动力煤的出口，接近1.6亿是焦煤的出口。分品种的情况我们不做详细介绍了。刚刚提到动力煤是全球第二大动力煤出口国，第一大动力煤出口国由我们托克的分析师来分析。虽然澳洲动力煤出口不是第一大，但是他的价格决定的非常敏感，因为他最大的传统出口国是日本，而日本从04年甚至更早一些，每年有比较稳定的量都是从澳大利亚进行进口的，这个量持续保持在1—1.2亿吨之前，澳大利亚的最传统的出口国除了日本之外，还有就是印尼，印度，还有中国，我们看一下，澳大利亚的出口国中接近60%是动力煤，40%是焦煤，虽然焦煤的出口只占他出口总量的40%以上。但是他却以51%的比例占据了全球最大的焦煤出口国的这两个位置。我们说澳大利亚的动力煤出口，焦煤出口在中国都有非常明显的优势，用过澳洲动力煤和炼焦煤的厂家都知道澳洲比较优质的低硫高黏结，甚至有很低的低挥发，动力煤中热值稳定，水份含量非常适合发电，在电厂都比较受欢迎。所以价格高于印尼的价格，所以他的市场价，他自身的性价比来讲，他的价值空间是最大的一个收益国。那么中国使用澳洲煤，我们看一下他的比例情况。其实2011年动力煤的进口在中国的情况是降低的。比较09年的情况份额是降低的，2012年在去年，动力煤的进口在中国又有了比较大的增长，可以讲在整个全球的包括俄罗斯、美国，中国使用印尼的动力煤是最多的份额。其他的国家都在争夺中国这块市场的情况下，澳洲的公司可以讲他们对中国的煤和市场分析是比较到位的，直到今年上半年我们也可以看到无论是动力煤还是炼焦煤，他们的价格都是领跌市场，在供大于求的市场下领跌其实是明智的销售策略。中国的煤矿也需要去研究需要这方面。我们看看今天我们的煤，我们的量包括我们的市场价格和位置。能够在我们周边的用户当中发挥最大效益，最大空间的是哪些问题存在。澳洲煤炭资源的分布情况主要在东部，而且产煤区的重点地区都是沿海的，而这7个港口是他煤炭出口的最依赖的7大港，而港口的生产情况就成了澳大利亚能不能顺利，能不能占据市场的一个很重要的一部分因素。有的时候我们知道澳洲会发洪水，因为他是露天矿，包括他的港口和铁路会受影响，他的出口量会受限制。那么他对全球的供应一旦下滑，马上就会带来市场供应短缺，导致了瞬间价格就会上涨。他对于全球的价格翘动的敏感性是非常强的，全球动力煤的最大港口纽卡斯位于澳洲，全年的量达到1.2亿吨。其次一个也在澳洲。其他的就在昆士兰洲了，以及我们比较熟悉的一些出口港。他们的FOB也备受全球关注。澳大利亚煤矿企业生产情况来看主要的生产企业有9家，其中最大的是斯特拉港，实际上因为他的产量接近6千万吨，是这样一个产量，占到了澳大利亚全洲总量的14%，其次是BMA公司。他占的份额实际上是澳洲第一的，澳大利亚开采的政策是比较公平的。其实我们中国2004年进行澳洲市场，目前已经发展成了澳洲主要给全球供应的煤炭生产厂。国内企业也有一些收购计划，但是由于矿场资源税的改革已经目前的市场供大于求的情况，目前的进展也是比较缓慢的。可以讲澳洲的煤炭市场主要依赖出口，传统市场除了亚洲还有欧洲，因此对于亚洲来讲，比较稳定的出口是日本、韩国，而受经济形势影响较大的是中国和印度。这样一个依赖于出口的煤炭行业的发展必定也会成为他的风险所在。其次澳洲的煤炭行业包括矿石他们的开采和投资有两个因素影响比较大，澳洲征收的税我们说从12年7月份征收的超额利润税是40%，这个税加上后期不断有一些对碳排放政策的影响，会对澳洲的煤炭包括铁矿的投资产生一些不稳定的因素。这是澳洲市场。
接下来我们看看美国，作为全球最大的能源消费国，美国每年能源消费量会达到每年35亿吨，煤炭只占能源消费的19.7%，他用的最多的还是石油，其次是天然气，并且页岩气开发之后，天然气页岩气的量还在稳步上升。奥巴马政府极力推行的一些新能源方面所做的工作，也导致了我们说煤炭在美国的消费比例由52逐渐下降到46。这个是煤炭的消费情况，储量刚刚我们也提到了，美国的煤炭储量是全球第一。他的煤层较浅，63%的煤是露天开采的，整个煤炭产量的情况是相对稳定的。我们可以从这张图看到2002年至今，呈现了一个下滑的趋势。因为美国的页岩气包括天然气使用的量在增加，包括他自身使用的量也在增加，所以他也在考虑出口，供应其他国家的生产。但是他的主要市场在欧洲，由于欧洲经济增长速度放缓，也导致了他供大于求的这样一个局面。他接近10年的时间，甚至是11、12年的时间产量基本稳定在10吨以下，去年达到9.4亿吨。美国他的煤矿开采包括生产的集中度非常高。他前10位煤炭企业产量的综合就占到了整个产量的70%，达到了7.7亿吨这样的量，而排名前30位可以达到90%。可见他的产业集中度是非常高的，他最大的煤炭生产商，我们都知道，最著名的全球第一大煤炭生产商皮得迪公司。美国的煤炭生产的情况，他企业的数量在肯塔基是最多的。美国煤炭出口量在1亿吨左右，去年的出口在1.12亿吨。我们看一下他出口的主要结构。64.8%的煤是作为炼焦煤的出口，29%是无烟煤，我们看一下他国内的煤炭消费在减少，所以美国也在不得不寻求更多的煤炭出口来缓解煤炭生产企业的压力。从06年到12年美国的煤炭出口是逐年增加，进口量是逐年减少，我们看一下这个煤炭的出口和进口图，我们可以看出来绿色部分是他的进口量，从05年到现在他仍然保持一定的进口量，但是进口量逐年递减，但是出口量每年都有上涨。美国是全球第三大焦煤出口国，作为动力煤出口他的市场份额是比较少的。美国的动力煤主要出口哪些国家呢？韩国、德国、加拿大、荷兰等等。我们看到中国是美国的第9个动力煤的进口国。但是我们是在他的炼焦煤的进口国中排名第5。美国对出口到日本、韩国的情况做一个对比。日本在美国出口量中排名第5位，在韩国的出口量排名第二位。2012年出口量在日本有513万吨，占到美国出口量的4.6%。这个量比较低。2012年出口到韩国的量是672万吨，同比过了12年之前，韩国每年从美国进口煤炭达到9百多万吨，接近1千万吨了。作为美国煤炭运输港口的运行情况我们下来也可以看一下。市场预测我们刚才已经看到了，由于欧洲市场的。导致了美国的出口市场他的增速减缓，出口比例下降，那么在亚洲市场中他虽然也在想尽办法占据一定市场，毕竟距离和海运也是美国企业出口比较困难的原因之一。因为美国的煤矿很多在中部一些的，他通过铁路运到港口，他的费用，虽然吞吐价比较低，但是他的费用成本到中国来讲，相对于印尼和澳大利亚不具优势。我们看一下今天的第四部分。
中国的进口市场的分析，说到中国的进口市场我们分析一下中国的整个情况。其实中国动力煤的主要分布区域就是西北和华北，这两个区域占到中国储量的80%以上。可见山西、陕西还有内蒙，包括新疆都是我们中国最重要的产地。而他们都在中国的北京，而我们的耗煤主要是中国华东、中部、沿海，可见铁路对我们的制约，北煤南运，西煤东运，我们上午的报告当中专家也提到了，我们解决中国匀速问题，目前在建的铁路有4条，可能到2018年会解决掉8亿吨的煤炭下水的问题，而这个问题也会随着产能释放，逐渐这些问题可能得到部分缓解。在这几年当中，我们看一下2002年到2012年期间中国分媒种的变化，我们可以看出来最大比例是褐煤和动力煤产量的增加，就是一般烟煤，刚刚说了，有很多的气煤是用于动力用的，还有一些边缘弱黏、平煤，虽然也可以配在炼焦煤当中使用，但是很多的量其实都是作为动力而用的。最主要的产煤区褐煤和长焰煤是在西部。刚刚上午提到神东地区的，必须定位神华查的煤，他的热度在6千以上，目前赚钱的就是他家，还有很多褐煤的产地，鄂尔多斯(600295,股吧)，东部一些地区的褐煤企业已经处于亏损状态了，这样一个产量的增加情况，包括上午陆会长提到的中国到2018年目前规划的产能也将近47亿吨，远远过剩了。昨天也提到不存在有多少，市场需要多少就可以产多少，对于中国来讲产能过剩可能是未来8—10年长期面临的问题。既然产量和产能都这么大为什么还要进口？除了刚刚提到的北煤南运等问题，还有几个问题，还有金融危机之后欧洲国家需求下降，正好08、09年是我们山西进入煤炭整合的主要时期，而这个时期山西对外供煤量减少最多的时候达到1亿吨，这个导致了市场供应短缺，正是这时候国际煤价特别低，涌入中国市场，既然打开大门了，大家就要比一比谁的价格更低，谁的环节更简洁，服务更优。这样的市场环境导致了我们目前不但要研究市场，研究下游需求，还要研究我们煤炭在各个领域当中的应用价值。包括我们昨天下午很多专家开会提到的煤炭可利用的价值和他的一个发展空间，我们要在这上面做一些文章。我们说中国的煤炭进口，我们可以追溯到很早。其实从08年之前有一些进口量一直维持在1百万吨以下这样的水平。而我们的出口可以讲在这之前，我们还有出口退税各种政策是非常高的，我们的贸易出口量高峰期可以说在全球是半壁江山，所以说包括我们的焦炭都曾经走过这种辉煌，目前我们要考虑的就是如何提高自己的市场竞争力，去和国外的企业竞争我们自己的这块市场。中国的进口形式目前2013年统计下来，也在2.1亿吨。这样一个量的话预计全年仍然可能达到或者超过3亿吨，我们说分品种，分动力煤的情况我们来看一下。目前可能政策非常有利的还是澳洲、南非、哥伦比亚高热值的动力煤，通过比较远的距离，高的热卡平均到岸价格会占优势，在海运费比较低的情况下，印尼的煤离我们的接货港比较近，中国当然也有3%的关税，当然还有东盟的一些政策有部分税是无法收上来的，但是毕竟我们的政策导向可能会倾向于我们对高热值的动力煤的进口倾向。当然印尼作为目前的量在今年的体现中，直到目前为止印尼的进口已经低于澳大利亚。前8月动力煤的煤炭进口澳大利亚是第一位。量是最大的。当然用煤的省市，广东、广西、浙江、山东。山东这几年煤炭进口也逐渐增加了量，他过去是产煤大省，但是现在资源也开始变得贫乏，无法满足自身需求。
最后我们体积市场情况，动力煤目前全球价格几乎是跟着中国价格走势来波动的，这也是我们刚才提到的非常重要的问题，很多人，很多外国企业都在关注黄渤海指数，动力煤的下水价格。大家在对比什么时候是机会，一年中有哪些时候是机会呢？我们都思考这个问题，否则我们的煤进口到岸的时候价格跌了我们要赔钱，所以我们对中国市场的了解，首先作为进口煤企业你应该分析的问题。2011年之前的进口媒我只要买就会赚。不需要花精力考虑用的问题，因为需求吧。但是11年之后产能释放，导致了供大于求。可以讲11—12年赔钱的企业非常多，我们需要比较一下，关注什么地区的价格呢？作为动力煤的进口商可能会要关注曹妃甸、秦皇岛港他的下水价。现在大家都在看中国第一产煤集团就是神华，他的煤价一调，基本稳定动力煤，可能后期会小涨，但是空气不会很大，作为全球动力煤的价格我们关注什么呢？可能关注一下纽卡斯他的成交价。目前他离岸6000大卡的煤82美元以下徘徊，但是已经走过了最艰难的6、7月份，进入了相对上涨的阶段。中国动力煤价的相对稳定，可以说对国际煤价的稳定产生了至关重要的作用，中国的经济走稳以及后半年我们出台的一些政策可能对我们煤炭价格会产生比较大的影响，比如说山西最近出台了在建煤矿关闭，关停一段时间这样的政策，可能涉及的产能包括这个，当然长远的角度来看其实煤炭在这几年时间他的产能随着逐渐释放，我们企业要考虑的问题，是我们自身经营成本的降低，这张图是山西某个煤矿的历年变化。原来我们产一吨煤只要150元就够了，现在最高峰，12年的数据达到350多元。目前来看这个成本的数据每个月都在下调，说明我们可以做一些工作调整一些。当然企业经历了要走一个比较艰难的路，其实不光我们是这样，澳洲的煤矿也在和我们做同样的工作，大家谁先跌，跌到什么情况下不能跌了，这也是我们关注的问题，所以大家可能会关注成本。我们这个表上有我们主要一些澳洲煤炭生产商他们的海运的FOB的一个成本价格，这个价格可以说是作为我们现在目前企业需要了解然后对比，采取一些降价，或者是营销方面的一些策略，成功转型我们的销售模式和营销方案。这是国际动力煤指数，近期情况可能好一点，今年年底之前应该不会跌。但是明年的情况可能还要下盘，盘整到位就要等我们产能全部释放。也有可能我们的政策会变，中国的政策会改变的可能性非常大，也有可能明年关掉煤矿，不要再开可能会有影响，还有一部分给了你了你没有开现在再开就不给你开了，也有可能的。所以供求两方面因素是决定最近几年价格走势的最重要的因素。我的演讲就到这里，谢谢！
