据悉，优德煤业首次公开招股计划发行不超过2.5亿份新股，计划融资不超过1.25亿澳元，最低融资额5000万澳元；单一投资人最低认购数为4000份，每4000份新股可获得3份免费附加期权。
ACB News《澳华财经在线》资料库显示，澳大利亚优德煤业股份有限公司成立于2013年9月19日，是一家专业从事煤炭开采、勘探和销售的矿业公司，旗下设有一家全资子公司优德矿业有限公司。优德煤业在昆士兰州主要煤炭产区-波恩盆地拥有31个矿证，总勘探面积达5700平方公里，已探明JORC认证煤炭储量为5.5亿吨。
优德煤业是昆士兰波恩盆地拥有矿权面积最大的公司之一。作为首家煤炭开采中资企业在澳大利亚证券交易所IPO公开发行股票的大型煤炭开采公司，优德煤业拥有经验丰富的专业化本土管理团队，可有力支持公司由勘探阶段走向生产阶段。其基石投资人包括中国大型煤炭化工企业河南能源化工集团的澳洲子公司及两家国际高级投资人中国坤谦国际控股及Golden Globe公司。
优德煤业控股股东中国河南能源化工集团有限公司是一家集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、现代服务业等产业相关多元发展的特大型能源企业集团。该集团公司是由中国河南省义煤集团、永煤集团、焦煤集团等5家煤炭企业及上海证券交易所公开上市公司大有能源（600403.SH）战略重建的中国国有独资公司。河南能源化工集团目前在中国煤炭企业中排名第三，2013年世界500强企业排名第303位。
优德煤业是河南能源化工集团进入澳大利亚煤炭业的重要运作平台，也是河南能源化工集团海外投资的重大项目之一。优德煤业将通过终属母公司获得巨大承销机遇，进入广阔的中国市场，且有望从三大基石投资人处获得更多投资。
根据招股说明书，IPO所募资金主要用于推进各矿地勘探作业，快速开发两大旗舰资产Meter Downs South（MDS）和Broughton焦煤项目，实现未来4年生产330万吨热能煤和焦煤的产量目标。该公司CEO刘浩先生接受ACB News《澳华财经在线》采访时表示，当前优德煤业专注于获得早期现金收入，主要启动低资本支出煤炭项目并将其发展成为运营矿场。所获运营现金将进一步推动中长期较大型项目勘探、开发与投产，以实现长期可持续发展。
MDS项目位于昆州Rolleston附近，目前处于审批进程的公开意见征询阶段，预计可于2015年前半年投产。Broughton项目靠近Nebo，处于环评研究阶段，预计可于2016年前半年投产。两项目所在的鲍文盆地是澳大利亚重要煤炭产区，2012年所产焦煤占总出口量84%，当地煤炭出口基建设施完善，且出口运力正不断提升。
招股书显示，除上述旗舰项目外，中期内优德煤业将继续就Rockwood项目进行评估及采矿研究，探索和挖掘现有21块获颁矿地及申请当中8块矿权地及采矿租约申请地（MLA）的勘探潜力。优德煤业将凭借高品质煤炭资源，与商业伙伴通力合作，以获得实质性成果。中期内计划通过进行快速且安全的采矿评估，确定另外1-3块露天矿场运营基地，并推动其在3-5年时间内实现投产。
ACB News 《澳华财经在线》首席财经评论员、澳洲金石投资公司董事总经理David Niu 称，临近年底澳洲新股发行明显提速，仅本周就有至少5只新股上市。相比之下，优德煤业在澳洲上市有望吸引众多投资人眼球和市场的关注，这不仅是因为优德煤业是首家在澳交所通过IPO 公开招股上市的中资煤炭开采企业，尤为重要的是，其控股中资股东终属母公司是一家世界500强企业。
优德此次采用集合竞价的方式进行新股发行，是澳交所首次采用这一方式进行发行的企业，一方面机构投资人大量参与竞价可以赋予公司股票更为合理和市场化的估值，同时也凸现了优德煤业公司对企业发展远景的自信。对于优德而言，一方面有着巨大的已探明煤炭储量，同时又拥有世界500强企业作为控股股东，即将上市的优德煤业的确给市场带来很多想像空间。
