预案显示，五矿发展拟以12.5元/股的价格向五矿股份发行7.94亿股股份，购买其持有的邯邢矿业100%股权和鲁中矿业100%股权，两矿合计预估值99.27亿元。此外，五矿发展还将配套募资不超过33.09亿元。

　　据预案，两矿山资产合计保有资源储量近8亿吨，铁矿平均品位达37%，在国内名列前茅。邯邢矿业和鲁中矿业曾是国务院国资委直接管理的两家独立铁矿企业，分别于2003年和2009年通过国资重组方式并入五矿集团方面。

　　在有色金属较低迷期，五矿发展以划算价格拿下大股东方面的成熟矿山，算得上一笔不错的买卖。据介绍，邯邢矿业是目前国内最大的独立铁矿企业，主 要从事地下铁矿石采掘和铁精矿磨选等业务，截至2013年6月30日，其总资产为108.78亿元，净资产为46.36亿元。鲁中矿业是国有大型地下黑色 冶金矿山企业，是山东省境内最大的钢铁原料生产基地，矿产资源主要分布在山东莱芜和烟台，截至2013年6月30日，其总资产为49.17亿元，净资产为 22.25亿元。

　　由此简单估算可得，邯邢矿业、鲁中矿业2013年年中的净资产合计约为68.6亿元，资产评估溢价率为24%左右。

　 　财务数据显示，邯邢矿业、鲁中矿业已成为收入、盈利能力较强的成熟矿山。邯邢矿业2011年度、2012年度和2013年1-6月营业收入分别为 48.09亿元、45.38亿元和22.38亿元，净利润分别为9.21亿元、5.56亿元和4.15亿元；鲁中矿业2011年度、2012年度和 2013年1-6月营业收入分别为25.32亿元、20.65亿元和10.50亿元，净利润分别为3.94亿元、1.84亿元和1.56亿元。

　　仅仅2013年上半年，两矿山合计净利就达5.7亿元，而同期上市公司净利只有1.9亿元。

　　此前，五矿集团方面曾承诺将五矿发展打造为黑色金属业务的唯一平台。而对五矿发展来说，其作为贸易商，能获得上游资源有望增加业绩的稳定性。

　　本次收购之前，五矿发展着力发展三大业务发展平台：电子商务交易平台、物流中心整合平台及行业协会协作平台。目前，三大平台已具雏形，电子商务 平台已基本搭建成型，完成多种业务模式设计，实施了仓库数码化改造；物流中心整合平台各项工作进展顺利；行业协会协作平台取得实质进展，其参与制定并大力 推动的多项行业规范、行业标准开始陆续落地实施。