平庄能源：区域内动力煤需求旺盛

由于赤峰地区规划铁路大多还处于建设期，霍林河、白音华矿区的运输瓶颈短期还难以缓解，公司紧邻能源消费地，优势明显；区域内动力煤需求旺盛。公司产能1000万吨基本稳定，销售结构灵活；此外，公司外延空间广阔，元宝山、白音华注入预期明确。不考虑资产注入，民生证券预计公司2011-2013年每股收益分别为0.78元、0.83元和0.92元，鉴于公司资产注入预期较为明确，给予“强烈推荐”的投资评级。

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