今年上半年,宏观经济下行压力加大,工业企业运行不景气,煤炭、石油等大宗商品市场需求持续减弱。此外,受节能减排、治理雾霾、工业用电量不振,以及西电东送增幅大等因素影响,上半年我国水电增长9.7%,远高于火电4.7%的增速,水电增速的提升使得上半年西电东送超计划送电65亿千瓦时,形成了对火电的进一步挤压。
进入八月份,正值酷暑高温,火电厂负荷提高,前期检修和备用的机组纷纷投入使用;南方高温少雨天气的持续,拉动煤炭需求增加,北方港口煤炭市场活跃度增强。截止8月12日,沿海六大电厂日耗合计达到71.4万吨,耗煤数量保持高位。电厂日耗增加,拉运煤炭积极性提高,派船数量有所增加,促使煤炭市场转机再现。
回顾七月份,受南方阴雨连绵影响,电厂负荷很低,日耗煤数量保持低位,北方港口、接卸港、电厂库存均快速走高,秦皇岛港存煤一度达到738万吨,广州港存煤一度达到350万吨,疏港成为七月份港口的主要任务,而消化库存成为电厂的主要任务,造成市场采购数量减少。在北方运煤港口,市场煤炭交易不振,到港拉煤船舶稀少,码头部分泊位空泊,煤炭价格大幅下降,市场悲观气氛浓厚。进入8月份,市场情况出现转机;随着桑拿天气的持续,电厂用电负荷增加,耗煤数量增加,电厂开始积极增补库存,到港拉煤船舶有所增加。在秦皇岛、黄骅等北方港口,拉运神华、伊泰等低硫煤炭的船舶猛增,部分购买“准混-2号”的船舶船期已经排到8月下旬,而中煤等发煤企业受个别煤种含硫高影响,拉煤船舶不多,但中煤及时调整销售策略,采取含硫高煤种价格适当优惠等措施,加快了煤炭疏运。
截止8月13日,秦皇岛港下锚船达到74艘,预报20艘;曹妃甸港下锚船11艘,预报4艘;黄骅港煤炭资源紧张,造成下锚船和预报船舶中很多都在等煤。煤炭调进方面,受市场疲软、煤价大跌等因素影响,“三西”部分煤炭企业亏损严重,一些发煤企业和贸易商纷纷停产、限产,退出了市场,减少了发运数量,在北方港口下水中转的煤炭主要为神华、中煤等大型煤企;此外,大秦线7-12日,下午“开天窗”检修,每天少进煤20万吨,减少了煤车进港数量。而此时,由于港口煤炭发运数量保持在中高位水平,煤炭调出数量高于调进,促使秦皇岛港存煤出现快速下降态势。截止8月13日,秦皇岛港存煤数量下降到579万吨,较8月1日减少了108万吨,日均减少8.3万吨;黄骅港存煤已经降到159万吨,较月初相比变化不大。
在北方港口,尽管神华、中煤、伊泰、同煤、蒙泰等大型煤企下水较为畅通,港口下水量走高,交易量有所活跃;但受电厂库存仍在高位,可用天数较高等因素影响,下游用户虽然增加了派船数量,但沿海煤炭市场抢购意识并不强烈,抢购风没有形成;加之进口煤已经实现常态化使用,低价位进入国内市场,进口煤虎视眈眈,跃跃欲试,随时都有可能大举进入国内市场,也遏制了国内煤价的反弹。目前,在秦皇岛港,发热量5500大卡煤炭实际交易价仅为475元/吨,发热量5000大卡煤炭交易价仅为420元/吨。均低于山西煤炭企业的发煤成本价,国内煤炭跌得快,跌幅大,上涨却是非常缓慢。
今年1-7月份,受下游需求不足影响,煤炭价格“一落千丈”,国内煤炭企业经营困难,亏损面扩大,而同样受需求影响,铁路、港口煤炭运输不畅,甚至出现梗塞,已经惊动了国家有关部委。据悉,国家有关部委已经开始进行政策干预,正在谋划出台《进口煤炭质量管理办法》,对于硫高于0.6以上,以及高灰、低卡的进口煤炭采取限制措施。逐步减少低质、高硫煤炭进入国内,无疑会给疲软已久的国内煤炭市场带来生机,特别是对于神华、蒙泰、伊泰等低硫煤种扩大国内市场销路起到很大帮助。对进口低质煤进行控制,也有助于改善内贸煤炭运输市场环境,实现国内煤价理性上涨。政策出台后,预计国内煤炭市场将明显转好,煤炭供需两旺或将出现。
海运费方面,受台风过去、天气转晴等因素影响,租船市场恢复了平静,运费止涨企稳并下跌。受进口煤冲击影响,国内煤炭需求减少,船舶运力大量过剩,航运企业赔钱经营;煤炭行情不好,海运费也上不来,继续保持低迷下行态势。以秦皇岛为起运港到华东航线运价为例,2-3万吨船舶到上海航线为26元/吨,较上周相比出现0.3元/吨的下降;秦皇岛到张家港航线为27.7元/吨,与上周相比下降0.2元/吨;5-6万吨级船舶到广州为30.9元/吨,与上周相比出现0.6元/吨的下降。预计随着用煤、用电高峰的到来,大秦线检修之前的抢运,电厂拉煤意识将有所提高,租船市场将有所好转,煤炭交易变得活跃。8月下半月,预计海运费还会出现小幅上调。(王云)