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澳矿工罢工难掩铁矿石供求之困 年内跌幅已超25%

     因全球经济增速下滑,铁矿石需求也在大幅下滑,全球铁矿石市场供大于求的状态依然没有缓解。铁矿石价格年初以来跌幅已经超过25%。

据外媒报道,全球最大的矿业公司必和必拓近日称,由于港口船员罢工,澳大利亚黑德兰港(Port Hedland)可能停止作业。

黑德兰港位于澳大利亚西北海岸,是该国最大的铁矿石输出港。澳大利亚政府预计,该港口承担着澳大利亚近半货船出口,预计在明年6月之前,总计出口规模将达到765亿澳元。

澳大利亚是我国进口铁矿石的主要来源。工信部最新数据显示,今年1至6月我国累计进口铁矿石45716万吨,同比增长19.1%,铁矿石进口量创历史新高。分国别和地区看,澳大利亚和巴西仍是中国铁矿石进口的主要来源地,占比分别达到56.1%和17.6%。

工信部此前报告分析认为,铁矿石进口量大幅增长的主要原因:一是国外铁矿石巨头产量、发货量持续攀高;二是部分海外权益矿回运量增加。

工信部援引国外矿山企业发布的统计数据称,2014年1至6月份,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG铁矿石产量、供应量同比均有10%以上的增幅。其中FMG二季度铁矿石产量为4380万吨,同比增28%,发货量为3760万吨,同比增58%,均达到创纪录水平。

高盛集团分析认为,当前较低的铁矿石价格在中国市场具备足够竞争力,将打压高成本的边际供应。今年剩下时间里铁矿石价格可能维持区间震荡,除非中国放松政策或出现供应问题,价格上行风险有限。从更长期来看,铁矿石市场仍处于供应过剩初期,2015年进口铁矿石供应将再次提速,而中国钢铁产出增长将进一步放缓。

除了国外矿山之外,国内四大矿山今年上半年的产量增幅也超过10%。建信期货报告指出,从近几年的历史统计数据来看,下半年的进口矿石量往往超过上半年。随着矿价的下跌,矿山之间的竞争也越发激烈,从矿山当前的态度来看,原扩产计划还将继续加速,因此在可预期的下半年中,矿山的增量和发货量仍将保持高位。

在港口库存没有明显下降的情况下,供给压力有望继续对铁矿石形成压制。港口库存依旧高企,且供给压力不减,融资矿风险仍然没有明显缓解,市场抛售压力依然存在。

瑞达期货分析认为,近期进口矿市场交易有所活跃,但资源主要集中在贸易商手中,没有流入终端用户。相反,目前作为终端用户的钢厂,大都谨慎采购,按需进货。

据记者了解,截至8月8日当周港口铁矿石库存依然超过1亿吨,这一高库存情况已经持续了数月。

虽然此前铁矿石融资的风险暴露,导致银行开始加强对铁矿石贸易融资的控制,但库存依然保持在3月中旬以来的一亿吨以上的水平,供应依然宽松。

一方面是库存高企,一方面是价格大幅下滑。据宝城期货数据,截至8月15日,进口矿现货贸易到岸平均价为682.76元/吨,较今年年初降幅为39%;国产铁矿石平均价格为727.06元/吨,较年初降幅为25.9%。

工信部还预计,今年下半年,在经济发展的新常态下,国内粗钢产量仍将维持低速增长,矿价将在低位徘徊,铁矿石市场依然呈现供大于求格局。

高盛则预测,2015年铁矿石目标价为每吨80美元。高盛认为,看空铁矿石的结构性驱动因素包括:供应增速以3比1的比率超过需求增速,以及铁矿石行业劳动生产率上升压低单位生产成本。

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