我国第一运煤大通道是,大秦铁路及与之配套的港口秦皇岛港,构成了煤运第一大通道。今年1-11月份,我国西煤东调主要铁路:大秦线完成货物运量3.64亿吨,同比出现4500万吨左右的大幅下降。按照这个运输进度,预计大秦线今年能够完成货物运量4亿吨,同比减少发运量5000万吨。数据显示,今年,大秦线的货物运量比2010年的运量大体相当。明年,受宏观经济增速放缓影响,煤炭需求低迷,预计明年大秦线运量继续下降。
表一,9年来,大秦线运量变化情况(亿吨):
年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年预计 |
运量 | 3.038 | 3.402 | 3.301 | 4.05 | 4.401 | 4.258 | 4.452 | 4.501 | 4.0 |
1.大秦线运量先升后降。
从表1可以看出,从2007年开始到去年为止,大秦线货物发运量基本保持增长态势,今年货物发运量呈现大幅减少。
近十多年来,随着改革开放的深入,国民经济的快速发展,城市化建设不断加快,以及居民生活水平的提高,对能源的需求不断增加。多年以来,大秦线积极适应市场需求,不断扩能改造,加快发展,运量基本保持增长的态势。根据数据分析可知,2008年,受全球金融危机影响,企业用工增长放缓,下游煤炭需求萎靡,电厂耗煤大幅减少,影响了大秦线发运量。2009年,大秦线运量出现了1000万吨的小幅下滑。随后,我国及时采取拉动内需和产业振兴等一揽子刺激政策,使经济迅速走出危机,煤炭需求很快转好;2010年,大秦线发运量猛增至4.05亿吨,比前一年增加了7500万吨。近两年,全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,我国经济发展的外部环境更趋复杂,继2012年大秦线运量出现负增长后;2014年,大秦线勉强超过2013年发运量,完成4.501亿吨;而今年,在煤炭市场低迷的情况下,大秦线运量出现大幅下降,降幅达5000万吨。
2.下游需求萎缩,影响大秦线运能发挥。
今年以来,随着我国经济结构的调整,经济发展已由以前的高速增长转为低速增长。受宏观经济尤其是经济下行压力加大,经济结构调整加快,导致电力、钢铁、水泥等基础能源、原材料需求增长放缓,甚至下降,煤炭需求出现减少。
此外,国家治理雾霾,控制高污染行业发展,减少能源消耗。今年以来,水电的充沛,以及特高压输电,在很大程度上挤压了火电需求,减少了耗煤量。国家电网已累计建成“三交四直”特高压工程,目前在建特高压工程共七条,在运、在建特高压输电线路长度超过2.2万公里,累计送电超过3300亿千瓦时。在水电、核电、特高压等清洁能源的冲击下,“西电东送”、“西气东输”数量大幅增加,清洁能源消费量占能源消费总量的比率提高。沿海地区对清洁能源需求增加,对外购电的采购大大提高;今年,预计沿海地区减少从海上调入煤炭数量1.2亿吨左右。宏观经济增速放缓及长三角、珠三角地区产业转移的影响下,浙江、上海、广东等耗煤大省(直辖市)煤炭需求逐渐减少,海上调进煤炭数量呈现下滑。用户采购大秦线配套港口的煤炭同样在减少,也间接减少了大秦线运煤数量。
3.上游供给减少,巧妇难为无米之炊。
经济结构调整之下,煤炭需求低迷,电厂日耗走低,下游煤炭拉运量大幅减少,东南沿海地区对“三西”煤炭的订货量同比上一年有所减少,从北方港口拉运量随着大幅减少。今年,煤炭产能过剩;而下游需求低迷,为缓解煤炭市场供大于求压力,大型煤企主动减产、限产,减少煤炭生产和销售数量;而在煤价倒挂的情况下,发煤企业亏损面加大,发运积极性持续下降,而中小煤企、贸易商纷纷退出市场,促使“三西”发煤企业发运数量减少,神华、中煤、同煤、伊泰等大型煤企生产和销售量均出现下滑,上到大秦线外运的资源也在减少。今年,大秦线车流明显减少,山西、内蒙很多发煤矿站装车效率降低,发运数量减少,铁路生产任务不饱和。
今年以来,由大秦线中转下水的煤炭资源呈现减少态势,原来正常情况下,日发运量能够保持125万吨的大秦线,只能保持日发运量95-110万吨的低位水平,铁路利用率显著下降。即使在用煤旺季的一月份,大秦线日发运量才勉强达到123万吨的水平;而夏季7月份,大秦线日均发运量只有110万吨。由于大秦线运输已经达不到满负荷运转,在大秦线秋季集中修期间,大秦线日发运量与平时的发运量相差不多,显示了集中修对大秦线运输影响已经很小。今年下半年以来,大秦线运量继续下降,10、11月份,大秦线日均发运量分别只有96.1、97.5万吨;进入12月份,大秦线日发运量略有增加,勉强达到100万吨左右,较今年“迎峰度夏”期间还要低一些。
4.受蒙冀线竞争影响,大秦线运量还将减少。
据了解,第三运煤通道的重要组成部分:蒙冀线将于今年12月28日通车,蒙冀线远期可向西续建至内蒙古自治区的包头、集宁等市,设计运输能力为2亿吨/年。蒙冀线将构成蒙西、蒙东直达曹妃甸港的铁路煤运大通道,开通后,将分流和减少大秦线运煤量。由于大秦线运量的32%属于内蒙、宁夏地区货源;因此,这部分货源极有可能被分流到蒙冀线、中转到曹妃甸港下水。蒙冀铁路建成后,内蒙古、宁夏等地煤炭多数将经由此铁路运往曹妃甸港下水,曹妃甸港区将成为内蒙古、宁夏煤炭的核心下水港;而山西北部地区动力煤炭将多数经由大秦线运至秦皇岛港下水。
内蒙鄂尔多斯等地优质煤炭从蒙冀线可以直接运到曹妃甸港下水,运输距离较准朔线、大准线、呼准线转运到大秦线到秦皇岛港中转时间缩短,费用相对低一些,为客户降低了运输成本。因此,对于内蒙煤炭来说,蒙冀线比大秦线更具有竞争优势。随着蒙冀线逐渐形成能力,发运量不断增加,将全力“蚕食”原来由大秦线中转下水的内蒙资源,大秦线发运煤炭数量还将有所下降;预计2016年,大秦线运量将下降到3.7吨。
明年,我国传统行业、高耗能行业深度调整,经济保持低速增长的格局不会改变,制约了主要耗煤行业煤炭消费。我国能源消费增长减速换挡、能源结构优化,下游煤炭需求持续萎缩。而蒙冀线实现通车以及汽运煤、直达运输不断增加,对传统的煤炭运输格局、通过大秦线中转的第一运煤通道形成强大挑战,预计大秦线煤炭运量还将减少。