公告显示，本次重组交易各方协商后最终确定交易价格为9.67亿元。同时，非公开发行股份募集资金投向也进一步细化，其中9629万用于聚碳酸酯产品多元化开发改造项目，2.22亿元用于聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目，4.84亿元则用于补充流动资金。
借注资摆脱窘境
目前，江山化工目前主营产品包括DMF、DMAC、顺酐及衍生物、甲胺、环氧树脂和合成氨等，是全球最大的DMF生产商之一。近年来，受经济下行和行业产能过剩等影响，DMF等有机胺产品需求疲软、竞争激烈，产品价格持续下跌，公司2014年及2015年1~9月仍存在较大亏损，净利润分别为-1.58亿元与-8733.02万元，面临退市风险警示。
为此，江山化工方面除了努力维持公司经营外，更试图通过进军聚碳酸酯行业获得稳定盈利来摆脱窘境。浙铁集团作为补偿义务人，承诺浙铁大风2016年~2020年扣非后净利润合计不低于4.5亿元。
此次交易完成后，随着标的资产注入上市公司，江山化工2015年11月30日的总资产规模将从25.38亿元上升到54.08亿元，增幅为113.11%，资产规模大幅度增长。随着未来浙铁大风生产经营的逐步稳定并持续发展，将对江山化工的经营业绩起到直接的增厚作用。
标的资产已稳定生产
记者进一步了解到，除江山化工以外，今年A股有已有多家化工类上市公司也已经或计划拓展聚碳酸酯业务。在传统大宗化工产品产能过剩的背景下，企业纷纷转战高端石化领域，更充分体现了市场对化工新材料旺盛需求。
一位化工行业资深人士表示：我国聚碳酸酯行业虽然应用区域较为广泛，但是消费趋于非常集中，靠近港口、工业较为发达的中东部和华南地区是我国的主要消费区域，消费量占到国内总消费量的90%左右。华东地区消费主要集中在江浙沪等地区，华南主要集中在广州、深圳、厦门、珠海、汕头、惠州等工业和电子电气较为发达的地区。
作为中国首家商业化规模生产PC内资企业，江山化工拟收购的浙铁大风处于长三角经济带，处于整个聚碳酸酯的核心区域，辐射江浙沪的主要重点客户，拥有良好的地理优势及向华南地区拓展的空间优势。一期产能为10万吨/年，位于国内生产企业前列，规模优势突出，于2014年建成，近几个月已开始稳定生产，具备较大的先发优势和发展潜力。随着整合力度加强，未来浙铁大风将在聚碳酸酯行业快速发展的背景下，充分发挥自身竞争优势，改善和提高盈利水平，加强上市公司的持续盈利能力。
