基金公司一边发行新基金,另一边又不得不清盘越来越多的迷你基金。今年以来,股市慢涨急跌,债市的开端也不尽如人意。业内人士普遍认为,随着市场震荡行情的持续,未来迷你基金清盘或将成为一种常态。
今年清盘基金将首现
今年的首只清盘基金即将出现。2月3日,汇添富基金发布公告称,将于3月4日现场召开汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金(ETF)的基金份额持有人大会,商议《关于汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》。
公开资料显示,2013年8月23日,汇添富中证能源ETF成立,首募规模3.84亿元,将全盘跟踪中证能源指数。不过,该基金成立后,规模便不断缩水:2013年年底为1.47亿元,2014年年底已仅剩4289.82万元,截至今年2月3日,该基金规模仅1589.82万元,自成立以来已亏损26.65%。
迷你基金清盘在提速
事实上,自从2014年汇添富短期理财28天首开清盘先河后,基金清盘现象开始逐渐在市场中显现。统计显示,2015年以来已有27只迷你基金清盘或正进入清盘程序。不过,据Wind资讯统计,截至2015年底,在超过3500只开放式基金中,剔除成立未满一年的基金,有将近400只基金的总体净值规模低于5000万元的清盘线。
今年以来,股市暴跌连连。分析人士表示,当投资者对A股信心普遍不足时,就会有越来越多的投资者选择撤离股市,同时纷纷赎回净值下跌的基金,势必导致迷你基金的清盘提速。
转型成迷你基金退路
在迷你基金面临淘汰的背景下,有部分基金公司选择将旗下迷你基金进行转型,期望令之存活下去。今年前两个月,已有3只公募基金选择了转型。据不完全统计,在2014年和2015年,共有52只公募基金选择了转型,“转型”已经成为迷你基金退出市场的主要方式。
数据显示,在最近两年转型的基金产品中,规模“迷你”的债券型基金、短期理财债基和指数型基金是转型的主力,占比超过60%。从基金公司来看,万家基金最近两年内已将4只产品进行转型。此外,大成、汇添富、南方也选择将旗下规模较小或不被市场看好的基金产品进行了转型。(首席记者 王洁)